Il Garante per le Comunicazioni AGCOM ha diffuso i dati di mercato aggiornati a dicembre 2021 relativi al quadro generale dei servizi postali e delle spedizioni italiane.

Emergono tanti spunti interessanti per quanto riguarda le quote di mercato detenute dai differenti corrieri e l’andamento negli ultimi anni di volumi e ricavi. Qapla’ li ha riassunti qui per voi.

Analisi generale: crescita dei servizi di corrieri espresso nazionali

In generale, i ricavi derivanti dal settore postale sono cresciuti nel 2021 a 7,8 mld di € rispetto ai 6,9 mld di € del 2020. In particolare, i servizi di “consegna pacchi” hanno generato un aumento delle entrate del +17,5% nel 2021 (molto più ampio del +3,9% dei servizi di corrispondenza). È interessante notare, come chiave di lettura dell’internazionalizzazione degli store italiani, che quasi il 70% dei ricavi dei servizi dei corrieri deriva da consegne nazionali.

Negli ultimi 4 anni, dal 2017 al 2021, i 2 tipi di servizio postale – quello di corrispondenza e quello di consegna pacchi – hanno avuto andamenti opposti. Il primo è calato, a livello di introiti, del 27,3% mentre il secondo è balzato del 69,6%. Per quanto riguarda i volumi di invio i trend sono analoghi: la corrispondenza mentre sono stati inviati è scesa in un anno dello 0,6% mentre nel corso del 2021 sono stati inviati +16,4% di pacchi. In totale, secondo AGCOM, sono stati spediti nel 2021 in Italia 949 milioni di pacchi. Nel 2017 erano solo meno della metà: 460 milioni. La corrispondenza che non rientra nel servizio universale (cioè invii postali fino a 2 kg, posta massiva, raccomandate e  pacchi postali fino a 20 kg) produce ancora un flusso di 1,5 miliardi di spedizioni, ma in costante calo dai 1,8 miliardi del 2018.

Anche rispetto al primo trimestre del 2017, i ricavi del settore dei corrieri espresso è cresciuto dello 0,8%. In questo comparto, i servizi di trasporto nazionali la fanno ancora da padrone con un trend di crescita in questa direzione: i servizi con mittente e destinatario nazionali generano oltre il 53% dei ricavi con una crescita del 2,2% rispetto allo scorso anno, mentre le consegne internazionali nel complesso si riducono dello 0,7% (crescono gli introiti da consegne «in entrata» del 12,5% mentre si riducono quelle «in uscita» del 4,1%).

 Il Quadro Concorrenziale del Settore Postale

Poste italiane insieme alla controllata SDA è leader del settore postale del Servizio Universale con oltre 43% del mercato, esercitando il suo primato storico ma deve fronteggiare la concorrenza di  DHL, UPS, BRT , TNT  e GLS, che, citati in ordine di quote di mercato, pesano nel complesso il 42,4%.  Per quanto riguarda, invece, i servizi postali non rientranti nel Servizio Universale, la posizione dominante di Poste Italiane è ancora incontrastata: detiene oltre il 77% del mercato con Nexive a seguire con solo il 17%.

 

Il Quadro Concorrenziale dei Corrieri Espresso

Nel settore dei corrieri espresso, la concorrenza è forte e la ripartizione di  mercato è soggetta a cambiamenti: il principale player è DHL (23,3%), seguito da BRT (18,5%), UPS (16,5%) e TNT (15,5%); più in basso, troviamo GLS Italia (12,4%), SDA (8,3%) e Fedex (5,5%). Da evidenziare sono alcune importanti variazioni rispetto allo scorso anno: DHL e GLS Italia (che abbiamo l’onore di annoverare tra i nostri clienti) guadagnano rispettivamente il 2% e l’1,4 %, mentre risultano in calo UPS (-3,5%) e SDA (-1,1 %).

Per quanto riguarda i ricavi unitari, in media, questi sono scesi  del 19,7% nel periodo considerato, complice la forte concorrenza, e risultano pari, negli ultimi dodici mesi a 9,84 €. Analizzando poco più nello specifico, però, si nota che sono inferiori alla media e in ribasso gli introiti unitari da consegne sul territorio nazionale (6,69 € nel marzo 2018 rispetto a 7,99 € a marzo 2015), mentre risultano nettamente superiori alla media gli introiti unitari relativi ai pacchi internazionali, anche se hanno subito una riduzione specialmente nell’ultimo anno (da 24,35 € nel marzo 2015 a 21,75 € nel marzo 2018).

In sintesi, la crescita incontrastata dell’eCommerce negli ultimi 4 anni ha raddoppiato i volumi di merce spedita sul territorio nazionale ed a usufruirne sono stati i corrieri espresso privati a discapito di Poste Italiane, sia come quantità di invii che come ricavi, anche nell’ultimo anno. Si nota anche che più della metà degli introiti deriva sia per i servizi postali che per quelli dei corrieri espresso da spedizioni nazionali: gli italiani acquistano per la maggior parte da eCommerce italiani o da stranieri che hanno basi logistiche in Italia. Visto il trend in aumento, sono dunque sempre più le possibilità di business  legate alle consegne nel nostro Paese, sia – come è ovvio – dal lato degli spedizionieri sia  da quello dei merchant.

Fonte: AGCOM, Osservatorio sulle Comunicazioni n.1/2022